OpenGate Capital vend Omniplast BV à un consortium d’investisseurs

Réalisation d’un investissement initial axé sur les systèmes de
tuyauterie en PVC pour le secteur de l’agriculture et de la serriculture

LOS ANGELES et PARIS–(BUSINESS WIRE)–OpenGate
Capital
, société mondiale de placement privé, a annoncé aujourd’hui
avoir vendu Omniplast BV (« Omniplast ») à un groupe d’investisseurs
européens composé de Reedcapital, Luigi M. Chiaraviglio, et Swiss
Merchant Corporation. Omniplast avait été acquise par OpenGate en 2015
au travers de l’investissement de préfinancement initial de la société
dans Ivy Group. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

Andrew Nikou, fondateur et PDG d’OpenGate Capital, a commenté : « Nous
pensons qu’Omniplast représente l’innovation mondiale dans les domaines
des systèmes de tuyauterie et de raccord. Je suis incroyablement fier
des efforts fournis par l’équipe européenne d’OpenGate au cours des
quatre années écoulées depuis l’acquisition d’Omniplast, et nous avons
désormais accompli notre mandat qui était de quitter cette activité au
moment idéal. Je souhaite à toute l’équipe d’Omniplast une abondance de
succès sous la gestion de ses nouveaux propriétaires. »

L’équipe d’OpenGate Capital en charge de cet investissement et de cette
réalisation comprenait : Julien Lagrèze, associé ; Sebastien Kiekert Le
Moult, associé ; Marc Veillas, directeur général ; et Jonny Leppin,
vice-président directeur.

Renaud Delaage, associé chez Reedcapital, a déclaré : « Omniplast
dispose d’une formidable équipe de gestion, qui bénéficiera grandement
des ressources opérationnelles et de l’esprit entrepreneurial que nous
apporterons. Nous avons un chemin clairement tracé pour développer cette
entreprise de manière organique et via des acquisitions complémentaires.
»

Luigi M. Chiaraviglio a ajouté : « Nous sommes heureux de contribuer à
la croissance de ce leader de niche, dont les produits sont exportés à
travers le monde, dans sa prochaine phase de développement. »

« Nous avons réuni plusieurs investisseurs partageant notre philosophie
de création de valeur à long terme », a déclaré Filippo Sciorilli
Borrelli, directeur général de Swiss Merchant Corporation. Borrelli a
poursuivi : « Nous sommes impatients de débuter cette aventure. »

Luigi M. Chiaraviglio et Renaud Delaage ont dirigé la transaction.
Filippo Sciorilli Borrelli a dirigé la syndication du capital pour Swiss
Merchant Corporation, et joué un rôle clé dans l’exécution.

Omniplast s’est forgé une solide réputation, tout en se constituant une
clientèle fidèle, dans le secteur de l’agriculture et de la
serriculture. L’entreprise produit et distribue des systèmes de
tuyauterie en PVC sous pression et sans pression pour le transport de
gaz et de liquides. Dans son portefeuille diversifié de produits,
Omniplast a développé cinq normes de qualité allant des tuyaux à trois
couches sans pression jusqu’à l’irrigation, en passant par les tuyaux
KIWA sous pression et les spécialités relatives aux tuyaux. L’entreprise
est soutenue par des solutions logistiques intégrées en aval permettant
une efficacité de conditionnement et de transport. Basée à Veghel, aux
Pays-Bas, Omniplast compte environ 60 employés.

OpenGate Capital avait acquis Omniplast via son portefeuille de
préfinancement existant, Omniplast comptant alors parmi les trois
sociétés du Ivy Group. Lors de l’acquisition, Omniplast disposait de
deux entités aux Pays-Bas et en Allemagne, qui se sont scindées en 2018
dans le cadre d’une stratégie de maximisation de la valeur de chacune
des entités. L’entreprise allemande, qui se spécialise dans les tuyaux
en PVC pour le marché résidentiel, n’a pas été incluse dans la
transaction.

La réalisation d’Omniplast fait suite à l’annonce d’OpenGate Capital
selon laquelle NAKAN, une autre division du Ivy Group, a été vendue à
Westlake Chemical Corporation en janvier 2019.

À propos d’OpenGate Capital

Fondée en 2005, OpenGate Capital est une firme internationale de
capital-investissement spécialisée dans l’acquisition et l’optimisation
d’entreprises du marché intermédiaire inférieur dans toute l’Amérique du
Nord et l’Europe. Avec une présence internationale stratégique et un
accent mis sur les démembrements d’entreprises et les situations
complexes, l’expertise de l’entreprise lui permet de réaliser les
objectifs de cession d’un vendeur tout en limitant les risques associés
à la transition d’une entreprise vers l’indépendance. Disposant d’une
équipe interne de professionnels expérimentés supervisant tout le cycle
de vie de chaque investissement, OpenGate a son siège à Los Angeles et à
Paris. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.

À propos de Reedcapital

Reedcapital est une société de placement privé axée sur l’acquisition,
la transformation et le développement d’entreprises du marché
intermédiaire inférieur. La société investit à la fois dans des
entreprises performantes et sous-performantes pour créer une valeur
durable à long terme. Les opportunités typiques d’investissement
sont les cessions et démembrements d’entreprises, les
situations complexes et les entreprises
sous-performantes. Reedcapital et ses associés ont participé à plus de
30 transactions couvrant des cessions d’entreprise, des acquisitions de
redressement, des consolidations sectorielles ainsi que d’autres
situations d’investissement, dans une multitude de secteurs et de
marchés géographiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.reedcapital.fr.

À propos de Luigi M. Chiaraviglio

Luigi est un investisseur de fonds privés depuis plus de 15 ans, dans un
premier temps chez Compass Partners à Londres, puis chez
Investindustrial à Milan, Lugano et New York. Il a réalisé plus de
10 transactions pour une valeur de plus de 2 milliards EUR, y compris
des rachats ou des accords d’expansion de capital, des restructurations,
des refinancements et des sorties, et a siégé au conseil
d’administration de plusieurs sociétés en Europe et aux États-Unis. Il
est directeur général de Vista Investors, une société de placement
opérant via un modèle de bureau multi-familial, axée sur le
repositionnement et le développement d’entreprises du marché
intermédiaire inférieur, ou de divisions de groupes d’entreprises. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur www.vista-investors.com.

À propos de Swiss Merchant Corporation SA

Fondée en 1990, Swiss Merchant Corporation (« SMC ») est une société de
conseil en finance d’entreprise basée à Lugano, en Suisse. SMC est
spécialisée dans l’offre de services sur mesure pour ses clients, avec
pour objectif de créer de la valeur à long terme. L’approche à guichet
unique de SMC est destinée à répondre aux exigences des clients. SMC a
débuté en tant que société de placement privé, gérant avec succès quatre
fonds de placement de 1989 à 2015. Tout en conservant un rôle actif dans
des investissements directs et investissements syndiqués, SMC tire parti
de son expérience en tant que société de conseil auprès des entreprises
de son portefeuille, afin d’aider ses clients à prendre des décisions
financières éclairées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.swissmerchantcorporation.ch.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contacts médias OpenGate
Alanna Chaffin
E-mail : achaffin@opengatecapital.com
Téléphone :
+1 (310) 432-7000

Mike Sitrick
Sitrick & Company
E-mail : Mike_Sitrick@sitrick.com
Téléphone :
+1 (310) 788-2850

Contact développement commercial OpenGate
Joshua Adams
E-mail :
jadams@opengatecapital.com
Téléphone :
+1 (310) 432-7000

Reedcapital Media Contact
E-mail : media@reedcapital.fr
Téléphone :
+33 1 72 74 10 31

Luigi M. Chiaraviglio Contact médias
E-mail : media@vista-investors.com
Téléphone :
+41 79 95 95 795

Contact médias Swiss Merchant Corporation
E-mail : info@swimeco.ch
Téléphone :
+41 91 2103568