Paysafe Fera L’acquisition De iPayment

Paysafe se hisse au rang des plus importants prestataires de
services de traitement des paiements aux États-Unis

MONTREAL–(BUSINESS WIRE)–Paysafe, un chef de file mondial des solutions de paiement, annonce
aujourd’hui avoir consenti à faire l’acquisition de iPayment Holdings,
Inc. (« iPayment »), un prestataire de solutions de paiement et de
traitement vouées aux petites et moyennes entreprises (PME) établi aux
États-Unis. L’acquisition s’inscrit dans la stratégie d’investissement
de Paysafe précédemment annoncée visant à élargir sa présence en
Amérique du Nord pour saisir les importantes occasions de croissance,
particulièrement dans le secteur à croissance rapide des PME.

Ce tout dernier investissement aux États-Unis s’ajoute à l’acquisition
de Paysafe en août dernier, soit le prestataire de solutions de paiement
aux PME Merchant Choice Payment Solutions (MCPS), ainsi qu’à sa
commandite majeure de la série IndyCar en Amérique du Nord, et permettra
à Paysafe de se hisser parmi les cinq plus importants prestataires de
services de traitement des paiements non bancaires aux États-Unis.

Comptant plus de 137 000 clients marchands et des volumes de traitement
excédant 28 milliards de dollars en 2017, iPayment est un chef de file
établi du secteur américain du traitement des paiements. L’entreprise
exploite à la fois des canaux de ventes directes et indirectes et est un
prestataire et un partenaire reconnu pour des centaines de mandataires,
d’organismes de vente indépendants secondaires et développeurs de
logiciels se spécialisant dans le secteur des PME. iPayment compte plus
de 450 employés dans ses quatre bureaux américains situés à Boston au
Massachusetts, à Westlake Village et Camarillo en Californie et à Minden
au Nevada.

L’intégration de iPayment à Paysafe apportera aux marchands,
partenaires, consommateurs et plateformes un plus vaste choix de
produits grâce à une plateforme de paiements intégrée comprenant des
solutions pour point de vente (PDV), des achats et paiements de
commandes anticipées ainsi que des produits de paiement en ligne comme
la carte paysafecard, la solution prépayée phare de Paysafe.

Joel Leonoff, président et chef de la direction de Paysafe a commenté :
« Cette acquisition ciblée s’inscrit dans notre stratégie
d’investissement à long terme visant à accroître nos activités en
Amérique du Nord et s’ajoute à nos fructueuses acquisitions des
dernières années. »

M. Leonoff a ajouté : « iPayment cadre parfaitement avec l’offre
de produits complémentaires, l’orientation sur la clientèle et la vision
globale de Paysafe. En regroupant nos deux organisations, nous serons en
mesure de renforcer encore davantage notre vaste gamme de solutions de
traitement des paiements et de la proposer à un plus vaste bassin de
marchands et de consommateurs.
Nous entrevoyons avec enthousiasme
les nombreuses occasions que ce regroupement conférera au marché. »

« Cette entente est un moment déterminant pour notre organisation »,
a déclaré OB Rawls IV, président et chef de la direction de iPayment,
Inc. « Depuis que nous nous sommes joints à iPayment il y a deux ans,
nous avons connu une forte croissance du BAIIA et avons accru notre
présence sur de nouveaux marchés verticaux clés. Cette acquisition
offrira une importante valeur aux clients et partenaires des deux
groupes. »

Todd Linden, chef de la direction de la division Traitement des
paiements nord-américaine, sera nommé à la tête de l’organisation de
traitement des paiements regroupée. M. Linden possède plus de 30 ans
d’expérience dans le secteur et était autrefois chef de la direction de
MCPS. M. Rawls IV, ainsi que le chef de la direction financière de
iPayment, Robert Purcell, demeureront tous deux au sein de
l’organisation après l’acquisition, et ce, à titre de membres clés de
l’équipe de direction des solutions de paiement de Paysafe.

L’acquisition devrait être conclue au deuxième trimestre de 2018, sous
réserve de l’obtention des approbations réglementaires finales. Dans
l’intervalle, les deux groupes continueront à mener leurs activités
comme deux organisations indépendantes.

RBC Capital Markets. LLC agit à titre de conseiller financier principal
de Paysafe dans le cadre de l’acquisition. Credit Suisse a également
fourni des conseils financiers et dirige le financement par emprunt.
Stikeman Elliott LLP et Paul Hastings LLP agissent à titre de
conseillers juridiques de Paysafe dans le cadre de l’acquisition, tandis
que Latham & Watkins LLP agit à titre de conseiller juridique de Paysafe
dans le cadre du financement. Pour iPayment, J.P. Morgan Securities LLC
agit à titre de conseiller financier exclusif et Gibson, Dunn and
Crutcher LLP agit à titre de conseiller juridique.

À propos de Paysafe

Paysafe est un chef de file mondial des solutions de paiement intégrées.
Son objectif premier est de permettre aux entreprises et aux
particuliers de se connecter et d’effectuer des transactions de façon
transparente grâce à ses capacités de pointe en matière de traitement
des paiements, de portefeuilles numériques et de solutions de paiement
en ligne. Offertes par l’entremise d’une plateforme intégrée, les
solutions Paysafe sont orientées vers les transactions mobiles,
l’analytique en temps réel et la convergence entre les paiements
physiques et numériques. Paysafe présente plus de vingt années
d’expérience dans le domaine des paiements en ligne, un volume
transactionnel combiné de 56 milliards de dollars américains en 2017 et
plus de 2 600 employés répartis dans 12 bureaux à l’échelle mondiale.
Paysafe connecte les entreprises et les particuliers partout au monde
grâce à plus de 200 types de paiements en plus de 40 devises. Pour
obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter la page www.paysafe.com.

À propos de iPayment

iPayment est un prestataire de solutions de traitement des paiements de
confiance aux États-Unis. Comptant plus de 20 ans d’expérience et plus
de 137 000 PME clientes, la société est constamment reconnue pour son
expérience approfondie en matière de paiements, sa vaste gamme de
produits, son engagement en matière de transparence et son soutien aux
PME. Qu’il s’agisse de produits novateurs ou de satisfaction de la
clientèle, iPayment est une organisation orientée sur l’habilitation des
petites entreprises et la prestation de solutions et de services
significatifs qui aident les partenaires et les petites et moyennes
entreprises clientes à faire croître leurs entreprises. Pour obtenir de
plus amples renseignements concernant iPayment, veuillez consulter la
page http://www.ipaymentinc.com.

Contacts

Groupe Paysafe
Kate Aldridge, +44(0)203 934 9197
Cellulaire:
+44(0)750 079 7547
Vice-Présidente, Communications d’entreprise
Kate.Aldridge@paysafe.com