Union Acquisition Corp. anuncia el cierre de una oferta pública inicial de 115 millones de dólares, incluida una opción de sobreasignación

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN.U) (la “Compañía”)
anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial de 11 500 000
unidades a 10 dólares por unidad, incluidas 1 500 000 unidades que
fueron sujetas a la opción de sobreasignación del colocador. Cada unidad
consiste en una acción ordinaria de la Compañía (“Acciones
ordinarias
”), un derecho a recibir la décima parte (1/10) de una
acción ordinaria luego de la consumación de la combinación comercial
inicial, y una garantía exigible que le otorga derecho al titular a
comprar una Acción ordinaria al precio de 11,50 dólares por acción. Las
unidades se han negociado en la Bolsa de Valores de Nueva York (“NYSE”)
y responden al símbolo bursátil “LTN.U”. Luego de que los valores que
componen las unidades comiencen a comercializarse por separado, se
espera que las acciones ordinarias, los derechos y las garantías se
negocien con los símbolos “LTN”, “LTN RT” y “LTN WS”, respectivamente.

De las ganancias recibidas por la consumación de la oferta pública
inicial y una colocación privada simultánea de garantías, 116 150 000
dólares (o 10,10 dólares por acción ordinaria vendida en la oferta) se
colocaron en fideicomiso. Un balance general auditado de la Compañía al
2 de marzo de 2018, que refleja la recepción de las ganancias luego de
la consumación de la oferta pública inicial y la colocación privada, se
agregará como Anexo 99.1 a un informe actual en un formulario 8-K que
será presentado por la Compañía ante la Comisión Nacional de Valores.

Union Acquisition Corp. es una compañía sin actividades establecidas de
reciente formación, organizada a los fines de realizar fusiones,
intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones,
recapitalizaciones, reorganizaciones u otras combinaciones comerciales
similares con una o varias empresas o entidades. Los esfuerzos de la
Compañía para identificar un potencial negocio no estarán limitados a
una industria o región geográfica en particular, aunque la intención
inicial de la Compañía es concentrarse en negocios en Latinoamérica. La
Compañía está liderada por Juan Sartori, presidente de la junta
directiva de la Compañía y presidente y fundador de Union Group, y Kyle
P. Bransfield, director ejecutivo de la Compañía y socio de
Atlantic-Pacific Capital, Inc.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc., una subsidiaria de Ladenburg Thalmann
Financial Services Inc. (NYSE American: LTS), fue el único encargado del
control de suscripción de la oferta, mientras que CIM Securities, LLC
fue suscriptor líder de la oferta y I-Bankers Securities, Inc. fue
cosuscriptor de la oferta. La oferta se realizó exclusivamente por medio
de un prospecto, del cual pueden obtenerse copias en Ladenburg Thalmann
& Co. Inc., 277 Park Avenue, 26th Floor, New York, NY 10172, Attn:
Syndicate Department. También hay copias en el sitio web de la Comisión
Nacional de Valores, www.sec.gov.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o un pedido
de oferta de compra, ni podrán existir ventas de estos valores en ningún
estado o jurisdicción donde dicha oferta, pedido o venta sea ilegal
antes del registro o la calificación según las leyes de valores de esos
estados o jurisdicciones.

Declaraciones anticipadas

Este comunicado de prensa posee declaraciones anticipadas que incluyen
riesgos e incertidumbres. Las declaraciones anticipadas son
afirmaciones, no hechos históricos. Estas declaraciones anticipadas,
incluidas las realizadas respecto de la oferta pública inicial y el uso
previsto de sus ganancias, están sujetas a riesgos e incertidumbres que
pueden provocar que los resultados reales difieran de las declaraciones
anticipadas, incluidas las establecidas en la sección de factores de
riesgo del prospecto utilizado en conexión con la oferta pública inicial
de la Compañía. No puede brindarse ningún tipo de garantía de que la
oferta mencionada se concrete o se realice según los términos descritos,
ni de que las ganancias netas de la oferta se utilizarán de acuerdo con
lo indicado. La Compañía renuncia expresamente a toda obligación o
compromiso de comunicar públicamente cualquier tipo de actualización o
revisión a todas las declaraciones anticipadas incluidas en el presente
con el fin de reflejar cualquier cambio en las expectativas de la
Compañía respecto a las mismas, o cualquier cambio en los eventos, las
condiciones o las circunstancias en las que se basa cualquiera de estas
declaraciones, excepto que la ley lo requiera.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Union Acquisition Corp.
Kyle P. Bransfield, 212-981-0630
Director
ejecutivo